ภายใต้การปกครองของจักรพรรดิโจวจิ่วหลิน ราชวงศ์ต้าจโจวได้รวบรวมแผ่นดินเป็นหนึ่งเดียว ครองความยิ่งใหญ่เหนือสี่ทิศ เผ่าซยงหนูไม่กล้ารุกรานลงใต้ และแคว้นเล็กๆ โดยรอบต่างยอมสยบต่อราชอำนาจ โจวจิ่วหลินถูกขนานนามว่า จักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ แตว่า โจวจิ่วหลินหลงใหลในอำนาจเกินไปจนเมินเฉยฮองเฮา ทำให้ฮองเฮาสิ้นชีวิตจากความเศร้าโศก หลังจากนี้เขาจึงตาสว่างขึ้น ตัดสินใจละทิ้งทุกสิ่ง นำลูกชายกลับไปใช้ชีวิตเรียบง่ายในอำเภอ แต่ในวันหนึ่ง จงหยุนซี จักรพรรดินีแห่งแคว้นเฟิ่งที่ถูกไล่ล่า ได้หนีผ่านมาที่กระท่อมเล็กๆ ของเขา โชคชะตานำพาให้ทั้งสองได้มีความสัมพันธ์ชั่วข้ามคืน ชีวิตที่แสนสงบสุขของโจวจิ่วหลินจึงถูกพลิกผันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป