ภาคิน ศิษย์แห่งสำนักเขาพระเมฆ เขาใช้เวลาเพียงยี่สิบปีก็สามารถบรรลุถึงขั้นเหนือสวรรค์ได้สำเร็จ ทิวา วรกุล อาจารย์ของเขา ไม่รู้จะสอนอะไรต่อ จึงโกหกว่าเขาไม่มีวาสนาในการบำเพ็ญเซียน และไล่ให้เขาลงเขาไป เมื่อภาคินลงจากเขา ได้บังเอิญพบกับเกริกไกร เทวาวุฒิ ผู้นำตระกูลเทวาวุฒิ ถูกคนร้ายทำร้ายจนแทบสิ้นใจ หมอเทวดาสามคนก็ยังไม่อาจรักษาได้ ภาคินได้เข้าช่วยชีวิตเกริกไกร หมอเทวดามั่นใจว่าเขามีพลังถึงขั้นเซียนสูงสุด แต่ภาคินกลับไม่รู้อะไรเลย คิดว่าพวกเขาแค่พูดเหลวไหลเท่านั้น