ธนกฤตคือสุดยอดนักฆ่าผู้มีพรสวรรค์สูงสุดแห่งหุบเขาคนชั่ว ก่อนออกจากสำนัก อาจารย์ปีศาจสาวของเขามอบหญิงงามห้าคนเป็นรางวัล แม้นางทั้งห้าจะงดงามเย้ายวน แต่กลับซ่อนคมมีดไว้ในเงามืด หวังสังหารธนกฤตในยามที่เขาหลงใหล ทว่าไม่มีใครคาดคิดว่าธนกฤตได้ฝึกจิตใจนักฆ่าผู้ไร้ปรานีจนถึงขั้นสูงสุด อาจารย์ยอมรับและยกย่องให้เขาเป็นนักฆ่าอันดับหนึ่งแห่งหุบเขาคนชั่ว ต่อมา เมื่อธนกฤตฝึกสำเร็จและลงจากหุบเขา เขาบังเอิญพบวรานิศ หญิงสาวที่ถูกนินจาแห่งสำนักมังกรดำไล่ล่า วรานิศคว้าเขาไว้เพื่อขอความช่วยเหลือ